從頭到尾就是往死裡虐啊虐。。。
登場人物：
阿尼塔：S星球比奧提王國的王子，由於父王年老多病而攝政，以仁慈開明的手腕統治他的王國，是王國實際上的統治者。
那西亞斯：S星球比奧提王國已故的宰相米諾拉公爵之子，阿尼塔王子最信任的侍從長，精於內政和外交。
奧力奇：S星球被稱為“比奧提之鷹”的平民出身的比奧提軍隊司令官，與那西亞斯一文一武輔佐阿尼塔王子。
卡洛斯：S星球比奧提王國的附屬國雷普的國王，利用邪惡的異生物兵團的力量發動叛亂，為人狡詐殘暴。
庫魯：S星球雷普國國王卡洛斯的衛隊長，一個嗜血如狂的暴徒。
查理：S星球統治巴隆特里公國的大公，阿尼塔王子的堂弟，一個冷酷無情、野心勃勃的傢伙。
背景：
這是一個虛幻的世界，昌明的科技和愚昧的迷信並存，沒有時間和空間的概念，沒有古代和現代的區分，是幻想任意馳騁的世界。
“S星球”是一個在比奧提王國統治下的星球，由強大的比奧提王國和無數臣服於它的小藩國組成。王國現在的統治者是賢明的阿尼塔王子，王子的父親－－老國王年老體弱，十年前中風後一直臥床不起，王國的一切軍政事務就都交給了年輕的阿尼塔王子。攝政的阿尼塔王子不僅年輕英俊，而且聰明過人，星球在他仁慈賢明的統治下已經享受了十年的和平，但一場殘酷血腥的戰爭打破了S星球的安寧。
發動這場戰爭的是比奧提的屬國雷普，雷普的國王卡洛斯在少年時曾經做為人質在比奧提度過了二十年。比奧提的老宰相米諾拉公爵曾建議阿尼塔王子除掉這個從小就不時顯露出豺狼本性的少年，但仁慈的王子沒有聽從老宰相的建議，而是放卡洛斯回國繼承了雷普的王位。
卡洛斯即位後表面恭順，背地裡卻加緊招兵買馬，並利用被王國法律禁止的非人道的基因技術將士兵改造成變異的強壯殘忍、失去理性的異種生物。經過幾年的精心準備和策劃，卡洛斯終於悍然發動了對比奧提王國的戰爭。
在戰爭初期，卡洛斯的異生物兵團連連獲勝，幾乎使比奧提的軍隊失去了抵抗能力。但後來阿尼塔王子聽取了繼承了父親爵位的那西亞斯的建議，採用了具有毀滅性的核爆武器，並由於奧力奇等將領的出色指揮，逐漸扭轉了戰局，使戰爭進入了相持階段。由於比奧提王國的國力遠比卡洛斯強大，所以戰爭如果相持下去，比奧提獲得最終勝利只是時間問題。
此時的卡洛斯突然提出了議和的請求，儘管奧力奇等將領極力反對，但阿尼塔王子考慮到曠日持久的戰爭給整個星球人民帶來的巨大創傷，還是接受了卡洛斯的求和，派出了他最信任的侍從長那西亞斯做為使者前往雷普。故事就此發生……